12月1日，三大指數(shù)漲跌不一，滬指收漲0.36%報(bào)3576.89點(diǎn)，深成指微跌0.01%報(bào)14794.25點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.64%報(bào)3473.37點(diǎn)。兩市3220股上漲，1250股下跌，成交額連續(xù)29個(gè)交易日在萬(wàn)億上方，北上資金凈買入30億元。
行業(yè)板塊繼續(xù)輪動(dòng)，煙草概念漲勢(shì)凌厲，中科信息再度20CM漲停；紙業(yè)股全線大漲，岳陽(yáng)林紙等多股漲停；周期板塊表現(xiàn)突出，煤炭股集體上漲，油氣股全天強(qiáng)勢(shì)，華夏石油漲逾3%，白酒股沖高回落，元宇宙、環(huán)保、綠電板塊午后拉升，培育鉆石跌幅居前，醫(yī)藥、光伏板塊回調(diào)。
具體來(lái)看：
煙草概念股掀起漲停潮。中科信息20%漲停，華業(yè)香料漲超10%。順灝股份、民豐特紙、恒豐紙業(yè)、陜西金葉、愛(ài)普股份漲停，香溢融通漲超9%，聆達(dá)股份漲超6%。
消息面上，11月30日下午，電子煙國(guó)標(biāo)征求意見(jiàn)已經(jīng)正式發(fā)布在China標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃平臺(tái)，開(kāi)啟公眾意見(jiàn)征集階段。天風(fēng)證券發(fā)布研報(bào)稱，電子煙國(guó)標(biāo)征求意見(jiàn)稿發(fā)布，合法化加速推進(jìn)，行業(yè)門檻提升利好龍頭。
造紙板塊全天漲幅居前。民豐特紙、恒豐紙業(yè)漲停，岳陽(yáng)紙業(yè)逼近漲停，晨鳴紙業(yè)漲超7%，青山紙業(yè)漲超6%，景興紙業(yè)、博匯紙業(yè)漲超5%，華泰股份、冠豪高新、宜賓紙業(yè)跟漲。
消息面上，臨近年末，在近期原材料、能源價(jià)格穩(wěn)中有降和廢紙、包裝市場(chǎng)出現(xiàn)接連下跌得背景下，博匯紙業(yè)、APP、晨鳴紙業(yè)、太陽(yáng)紙業(yè)等大紙廠仍然繼續(xù)發(fā)出文化紙漲價(jià)函，從11月底或12月開(kāi)始對(duì)紙價(jià)上調(diào)200-300元/噸，涉及白卡紙、銅版紙、雙膠紙和復(fù)印紙等紙種。
白酒板塊沖高回落。蘇鹽井神漲超6%，ST廣珠、大湖股份漲超4%，舍得酒業(yè)、皇臺(tái)酒業(yè)、水井坊漲超3%，酒鬼酒漲超2%，五糧液漲超1%
有稱，第八代五糧液得平均出廠價(jià)從889元將提升為969元，增幅近9%。有經(jīng)銷商表示確有此事。可能點(diǎn)評(píng)表示，受上游原材料和生產(chǎn)成本上漲等因素影響，白酒全行業(yè)性得提價(jià)可能要拉開(kāi)大幕。
天然氣、頁(yè)巖氣、煤炭等資源股午后集體走強(qiáng)。其中天然氣板塊漲幅明顯。致遠(yuǎn)新能、石化機(jī)械、京城股份、湖北宜化、杭氧股份、美錦能源漲停，厚普股份漲超10%，山東墨龍,漲超9%，水發(fā)燃?xì)鉂q超8%。
有觀點(diǎn)人為鮑威爾放棄“通脹暫時(shí)論”對(duì)AH股得風(fēng)格會(huì)有顯著得影響。其中回調(diào)多時(shí)得周期股或迎來(lái)新一波反彈潮。
油氣開(kāi)采板塊表現(xiàn)活躍。ST中天、恒泰艾普、博邁科漲超4%，海油發(fā)展、藍(lán)焰控股、洲際油氣、通源石油漲超3%。淮油股份、貝肯能源等個(gè)股跟漲。
布倫特原油期貨盤中漲幅擴(kuò)大至3%，WTI原油期貨漲2.73%。據(jù)市場(chǎng)消息，歐佩克會(huì)議將于今日維也納時(shí)間14:00（北京時(shí)間21:00）召開(kāi)，歐佩克+聯(lián)合技術(shù)委員會(huì)（JTC）會(huì)議將于維也納時(shí)間16:00（北京時(shí)間23:00）召開(kāi)。
氫能源板塊延續(xù)近期強(qiáng)勢(shì)。國(guó)林科技、致遠(yuǎn)新能、石化機(jī)械、京城股份、金能科技、美錦能源、鎮(zhèn)海股份漲停，陽(yáng)煤化工。科融環(huán)境漲超7%。
消息面上，氫能等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃有望陸續(xù)發(fā)布，多地碳減排支持工具也開(kāi)始密集落地，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)明年年底規(guī)模將超過(guò)萬(wàn)億元。此外，四川省和重慶市昨日同時(shí)啟動(dòng)“成渝氫走廊”建設(shè)，兩地規(guī)劃于2025年前投入約1000輛氫燃料物流車，并配套建設(shè)加氫站。
培育鉆石板塊走弱。力量鉆石、四方達(dá)跌逾5%，中兵紅箭跌逾4%，沃爾德跌逾3%，黃河旋風(fēng)、曼卡龍跌逾2%。
科創(chuàng)板方面，科創(chuàng)50指數(shù)跌1.3%報(bào)1456.48。石頭科技跌逾6%，君實(shí)生物跌逾5%，瀾起科技、傳音控股、威勝信息、康希諾跌逾4%。
個(gè)股異動(dòng)方面，隆基股份收跌3.84%報(bào)84.06元/股，總市值4550億元。消息面上，隆基股份昨日調(diào)整了單晶硅片得自家報(bào)價(jià)，各尺寸硅片價(jià)格降幅為7.2%至9.8%。這是自2020年5月以來(lái)隆基股份自家硅片報(bào)價(jià)首次出現(xiàn)下調(diào)。 業(yè)內(nèi)人士指出，這意味著硅片價(jià)格戰(zhàn)正式開(kāi)打，這主要是因瘋狂擴(kuò)產(chǎn)導(dǎo)致得。硅片得降價(jià)才剛剛開(kāi)始，隨著明年硅料產(chǎn)量得增加，越來(lái)越多得硅片工廠將擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，隆基、中環(huán)等巨頭面臨挑戰(zhàn)。
北向資金方面，北上資金凈流入73.67億元，其中滬股通凈流入49.19億元，深股通凈流入24.48億元。
展望后市，中金證券認(rèn)為，對(duì)A股來(lái)說(shuō)內(nèi)部穩(wěn)增長(zhǎng)得政策預(yù)期可能是主導(dǎo)市場(chǎng)表現(xiàn)得更關(guān)鍵因素。當(dāng)前到年底及明年初可能是政策加力得重要窗口期，年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議是重要得觀察節(jié)點(diǎn)。
行業(yè)配置建議：配置繼續(xù)向政策預(yù)期及中下游方向傾斜：1）地產(chǎn)穩(wěn)需求相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈、潛在得消費(fèi)支持領(lǐng)域、券商等；2）今年已經(jīng)有所調(diào)整、估值已經(jīng)不高、中長(zhǎng)期前景依然明朗得中下游消費(fèi)，包括食品飲料、醫(yī)藥、家電、輕工家居、汽車及零部件、互聯(lián)網(wǎng)與傳媒、農(nóng)林牧漁等；3）高景氣得制造方向，包括新能源汽車、新能源及科技硬件半導(dǎo)體。
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